吉野寿がM・A・G・Oとのコラボ（録音ミックスは二宮）で参加したオムニバスアルバム。他にも日本からは磯部正文、アメリカからは2004年当時のインディシーンに於ける重要な面々がズラッと肩を並べた作品。


1. On Elvira Street / Ryan Ferguson (No Knife)
2. These Years / Jim Ward (Sparta / At The Drive In)
3. 熱気球 / Corner / 磯部正文 (Husking Bee)
4. Couple Next Door / Lars Heintz (Sister Sonny)
5. Stranger Than Strangers / Tim Kasher (Cursive / The Good Life)
6. Last Chance / Arabella Harrison/ Arabella Makalani (The And Ors / Jejune)
7. Water Me / Sextet / Dan Hargest (Pollen)
8. AM Jam / Derek Fudesco (Pretty Girls Make Graves)
9. Beautiful Break-up / Stephen Brodsky (Cave In)
10. 振り向くな / 吉野寿＆M.A.G.O / 吉野寿 (eastern youth)
11. Birthday #2 / Moon Pedro and The New Farm Street Orchestra /
12. Carmona (Sister Sonny)
13. I'd Rather Be Wine Drunk / The City on Film / Robert Nanna (Braid / Hey Mercedes)